밤이 오고, 카메라가 어둠 속을 응시한다. 첨단 기술의 도움으로 담은 경이로운 풍경. 사냥 중인 사자 무리부터 비행하는 박쥐 떼까지, 동물들의 숨겨진 생태가 드러난다. 경이와 공포가 엇갈린다. 삶과 죽음이 교차한다. 지금껏 만나본 적이 없는 밤의 세계. 《살아있는 지구 II》의 제작진이 그 신비한 얼굴을 포착한 다큐멘터리 시리즈다.
주인공 로쿠도는 평범한 학교생활을 꿈꾸고 있지만 현실은 불량배들이 득시글거리는 학교에서 장난감이나 다름없는 취급을 받는 괴로운 나날을 보내고 있었다. 그러던 어느날, 예전에 돌아가신 할아버지로부터 택배가 도착한다. 내용물은 집안의 가보이자 헤이안 시대 조상님이 요괴를 퇴치하는데 사용했다던 주술 두루마리. 음양술로 양키라는 이름의 ...